Gerenciando Clientes

Esta seção detalha como cadastrar, visualizar, editar e excluir clientes no painel do gestor. Manter um cadastro de clientes organizado é fundamental para um bom fluxo de trabalho e um relacionamento eficaz.

Por que gerenciar clientes?

Um cadastro de clientes bem estruturado permite:

Agilizar a criação de orçamentos e Ordens de Serviço.
Manter um histórico de serviços prestados para cada cliente.
Facilitar a comunicação e o acompanhamento.
Gerenciar equipamentos específicos de cada cliente.

Cadastrando um Novo Cliente

Para adicionar um novo cliente ao sistema, siga os passos abaixo:

Acesse a Área de Clientes

No menu lateral do painel do gestor, na seção Gerenciamento, clique no item 'Clientes'.

Inicie o Cadastro

Na página de listagem de clientes, localize e clique no botão Novo Cliente, geralmente posicionado no canto superior direito.

Preencha o Formulário

Um formulário (modal ou página) será exibido. Preencha as informações solicitadas com atenção:

Nome Completo *: O nome do cliente ou da empresa cliente. (Campo obrigatório)
Email: O endereço de email principal do cliente, útil para envio de orçamentos e comunicações.
Telefone: O número de telefone de contato principal.
Endereço: O endereço completo do cliente. Este endereço pode ser usado como padrão para as Ordens de Serviço.

Salve o Cliente

Após preencher os dados, clique no botão 'Criar Cliente' (ou similar) para salvar as informações.

O novo cliente será adicionado à lista e estará disponível para ser vinculado a orçamentos e ordens de serviço.

Visualizando e Editando Clientes

A página de 'Clientes' exibe uma lista de todos os clientes cadastrados em sua organização. Você pode utilizar a barra de busca para encontrar clientes rapidamente por nome, email ou telefone.

Para cada cliente listado, um menu de 'Mais Opções' (geralmente um ícone de três pontos verticais ) oferece as seguintes ações:

Ações Disponíveis por Cliente

Editar Cliente

Permite modificar as informações cadastrais do cliente.

Ver Equipamentos

Acessa a tela de gerenciamento de equipamentos vinculados a este cliente.

Novo Orçamento

Inicia a criação de um novo orçamento já associado a este cliente.

Nova OS

Inicia a criação de uma nova Ordem de Serviço já associada a este cliente.

Excluir Cliente

Remove o cliente do sistema.

Atenção

Esta ação só é permitida se o cliente não tiver orçamentos ou OS vinculados.

Gerenciando Equipamentos do Cliente

Para cada cliente, você pode cadastrar e gerenciar uma lista de equipamentos.

Ao acessar a página de equipamentos de um cliente (através do menu de ações do cliente ou navegando diretamente), você poderá:

Adicionar novos equipamentos com detalhes como nome, marca, modelo, número de série, localização e datas de instalação/último serviço.
Editar as informações de equipamentos já cadastrados.
Visualizar o histórico de Ordens de Serviço que foram vinculadas a um equipamento específico.
Excluir equipamentos, desde que não estejam vinculados a nenhuma Ordem de Serviço ativa ou histórica.

Tela de gerenciamento de equipamentos de um cliente.

Vincular OS a equipamentos específicos ajuda a construir um histórico valioso de manutenção, facilitando diagnósticos futuros e o acompanhamento da vida útil dos ativos do seu cliente.

Considerações Importantes

Restrições de Exclusão

Lembre-se que a exclusão de um cliente só é possível se ele não estiver associado a nenhuma Ordem de Serviço ou Orçamento. Esta é uma medida de segurança para preservar a integridade do seu histórico operacional.

Dados Atualizados = Eficiência

Manter os dados dos clientes e seus respectivos equipamentos sempre atualizados é crucial. Informações corretas facilitam a criação de OS e orçamentos, melhoram a comunicação com o cliente e agilizam o trabalho dos técnicos em campo.